归途

陆城中学教师于守业深爱着合盛戏班头牌周小莲。陆城警备司令部司令朱化承假意请周小莲到住处唱堂会，实则逼她屈从于自己的淫威。周小莲誓死不从，于守业赶来搭救，气急败坏的朱化承将两人捆在大树上准备杀害，幸得地下党设计救出。 陆城解放前夕，于守业本可在担任保密局陆城站站长的哥哥于守仁安排下前往台湾，但为了能与周小莲在一起，他毅然代替哥哥留下，成为潜伏特务，代号037。当他前去会见小莲时，才得知她被撤出陆城的朱化承掠走，垂涎已久的朱化承在巴公山强奸了周小莲并使其怀孕。 从此，留守大陆的于守业受国民党胁迫，不得不成为真正的特务。然而他善良的本性并未改变，他没有做过一件坏事，反而使潜伏特务相继死于非命。在情感与命运的裹挟中，于守业走上了一条难以回头的归途。